1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, сотрудник органов госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту, сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, проводя диверсии на коммуникациях, распространяя антифашистские листовки и готовя вооружённое выступление.
Возглавляет подпольную организацию опытный руководитель Василий Афонов, под чьим руководством сопротивление приобретает чёткую структуру и становится реальной угрозой для оккупационных властей. Координируя действия разрозненных групп, Афонов превращает стихийное недовольство в организованную силу, способную наносить ощутимые удары по врагу.
