Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сейчас называют экстрасенсорными. Непредвиденные сложности, связанные с даром ребёнка, становятся серьёзным испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и обладающая аналогичными паранормальными талантами. Она требует вернуть ей дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.
