Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастливую семейную жизнь. Между ними зарождается новое чувство, которое вдохновляет писателя на создание романа.
Героями его произведения становятся люди из ближайшего окружения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический персонаж придаёт повествованию особую глубину, отражая сложные переплетения судеб и идей того времени.