1930-е годы. В столице СССР появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его прибытием в размеренную жизнь москвичей врывается необъяснимая мистика, а его необычная свита начинает играть с обывателями в странные игры, сбивая их с толку и повергая в смятение. Однако за этим внешним хаосом скрывается иная, невидимая простым смертным грань визита Воланда.
За театральными фокусами и головокружительными проделками его свиты кроется нечто большее — тонкая проверка человеческих душ, их слабостей и пороков. Воланд со своей свитой становится не просто источником потусторонних чудес, но и своеобразным зеркалом, в котором отражаются истинные лица и судьбы тех, кто оказывается на их пути.