Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставивший выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил, что в их отделе орудует предатель. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутренней проверки, вынудив действовать самостоятельно.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим местного лесничества, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна, чем прежняя служба. Лесные угодья кишат контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а судьба предыдущих управляющих складывалась трагически — они либо бесследно исчезали, либо находили свою смерть в этих глухих местах.
