Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он занимается охраной высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на "Ленфильм". Его ждёт работа по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов.
